Динамика и прогноз глобального рынка бутилированной питьевой воды и безалкогольных напитков до 2024 года
За последнее десятилетие глобальный рынок питьевой бутилированной воды существенно вырос. Практически ни один офис в крупных городах уже не обходится без привозной бутилированной воды, поликлиники, школы и государственные учреждения тоже имеют аппараты для раздачи бутилированной питьевой воды. Многие домохозяйства уже давно перешли на бутилированную воду. Очевидно, что причиной этому стало удручающее качество питьевой воды в водопроводах, загрязнение источников и колодцев, ухудшение состояния труб и водораспределительных коммуникаций. В глобальном масштабе значительно ухудшилось состояние водных ресурсов во всем мире, и доступность чистой питьевой воды для населения ежегодно снижается.
Причин выбора чистой воды из бутылей немало, и вот только некоторые из них:
- домашний фильтр-кувшин имеет ограниченный срок эксплуатации, после окончания которого фильтр начинает вымывать в очищенную воду накопившиеся в нем загрязнения;
- фильтры, сделанные по системе обратного осмоса, дают очищенную воду, но очищенную от всех примесей, в том числе и от микроэлементов и минералов, что также не принесет пользы организму, который лишается важных для него элементов;
- растет осведомленность населения о бутилированной воде, ее свойствах, преимуществах, качестве;
- регулярно появляются новые виды фасовки и упаковки питьевой воды и новое оборудование для ее раздачи;
- растет число участников рынка – производителей и доставщиков бутилированной воды; у потребителей появляется возможность не просто выбора компании-доставщика воды, но и сама возможность заказать воду на дом, даже если еще несколько лет назад такой услуги в данном регионе не было;
- появление «специальной» воды (еще называемой Smartwater – «умная вода»): главный тренд рынка – вода с добавлением минералов и витаминов, щелочная вода, талая вода, водородная вода и др.
Источник
Бутилированная вода всех напоит
Согласно данным Росстата, за период с января по сентябрь 2019 года производство минеральной и питьевой воды по стране выросло на 14,4%, достигнув 5,8 млрд литров. Цифры роста в Новосибирской области обгоняют средние по России, этот бизнес становится привлекательным для большого числа инвесторов. Пока часть производителей развивает свои предприятия на месте и лишь присматривается к рынкам за пределами региона, другие активно экспортируют местную воду. Основным препятствием для наращивания экспорта производители называют проблемы с логистикой и дороговизну доставки.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Аналитическая компания Tebiz Group оценивает объем розничных продаж минеральной воды в целом по стране за 2017–2018 годы в 111,59 млрд руб. По данным отчета ACG, в 2018 году в Сибири было произведено 0,9 млн л минеральной воды. В Новосибирской области, согласно отчету минсельхоза, в прошлом году компании разлили 334,5 тыс. л, а в первом полугодии 2019-го — уже 195,9 тыс. л, что на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время производство других безалкогольных напитков в регионе упало почти на 48%.
Согласно информации Союза производителей бутилированных питьевых, минеральных вод и безалкогольных напитков (СПБВ), в России свою продукцию реализуют около 2 тыс. производителей бутилированной воды. Самые известные из них — IDS Borjomi («Святой источник»), Coca-Cola (ТМ «Бон аква») и PepsiCо (ТМ «Аква минерале»). Эти три компании входят в число рыночных «тяжеловесов» — их совокупная доля розничных продаж превышает 30% от общего объема. Другие лидеры продаж — это новосибирский «Карачинский источник», «Холдинг аква» (ТМ «Нарзан» и «Ессентуки») и другие.
На рынке питьевой и минеральной воды в Новосибирске представлены местные («Карачинский источник», «Дупленская», DIO) и федеральные производители (IDS Borjomi, ООО «Фирма „Меркурий“», АО «Нарзан», ООО «Рычал су», ООО «Аквалайф»), продукция из соседних регионов («Свежесть Алтая», «Хан-куль», «Лель» и др.) и иностранные бренды, такие как «Аква минерале» и «Бон аква».
По данным Nielsen, в текущем периоде (сентябрь 2018 — август 2019) доля пяти крупнейших производителей минеральной воды в Новосибирской области (за исключением товаров под частными марками) составляет 70%. Доля, включая СТМ, составляет 74%.
Рост производства
Генеральный директор АО «Восемь вершин» Роман Медведев отмечает, что, согласно исследованиям Nilsen, ежегодный рост в категории питьевой бутилированной воды достигается за счет негазированной продукции, тогда как производство газированной воды сокращается, также рост связан с увеличением предложения по CTM крупных сетей, таких как «Магнит», «Ашан», «Лента», Х5 и «Окей». По словам спикера, в России потребление питьевой бутилированной воды составляет 37 л на человека в год, тогда как в Европе — 140 л. Рост ее популярности сдерживает ограниченная покупательская способность. «Несмотря на рост производства в натуральном выражении в деньгах его практически нет. Вынужденные экономить потребители переходят на более дешевые продукты,— комментирует господин Медведев.— В сегменте лечебно-столовых вод основное падение вызвано действиями компании „Холдинг аква“, запретившей использовать бренд „Ессентуки“ всем производителям, кроме подконтрольных, и увеличившей цену на воду под этой торговой маркой почти в два раза». Еще одной причиной спада производства газированной воды эксперт называет старение поколения, которое привыкло пить газированную минералку.
«Помимо сильных локальных брендов, в каждом регионе есть крупные производители с федеральной дистрибуцией. Практически все они увеличивают продажи именно негазированной воды. В свою очередь, снижение средней цены за литр продукции создает проблемы для развития ритейла: нет роста выручки,— говорит господин Медведев.— Менеджеры отрасли „шерстят“ рынок в поисках новых идей и компаний, готовых инвестировать в развитие новых брендов, способных оживить рынок. Это позволило в последний год успешно развиваться таким водным брендам, как „Байкал“, „Живея“, „Петроглиф“. А идея об обязательной маркировке продукции добавит проблем импортным напиткам, что позволит российским производителям занять их нишу».
Пилотный проект по маркировке минеральных и питьевых вод, разработанный Минпромторгом РФ, должен был стартовать с первого октября 2019 года и продлиться до 30 сентября 2020 года, следует из проекта постановления правительства. Однако в сентябре руководитель Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что принятие решения о начале эксперимента отложено до декабрьского заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Как отмечается в постановлении правительства, маркировка минеральных и питьевых вод должна помочь навести порядок на рынке, в том числе исключить незаконное производство, ввоз и оборот вод. Кроме этого, проект призван повысить собираемость налоговых и таможенных платежей.
Производители безалкогольных напитков летом этого года просили отложить эксперимент по маркировке воды, а также распространить его действие не на всю питьевую воду, а только на минеральную и только ту, которая добывается из определенных источников. Соответствующее обращение было направлено в правительство РФ «Союзом производителей безалкогольных напитков». Производители отметили, что эксперимент запускают, не подтвердив высокий уровень подделок на рынке. По мнению участников рынка, объем контрафакта «незначителен».
Генеральный директор ООО «Петроглиф» (питьевая вода Petroglyph) Денис Акименко считает, что рост производства в отрасли связан с ростом культуры потребления питьевой воды и общим трендом заботы о здоровье. «Предложение всегда следует за спросом,— пояснил он.— Также большие показатели в Сибири и, в частности, в Новосибирской области обусловлены наличием больших запасов в освоенных источниках и развитой логистической системой региона». По словам господина Акименко, на региональном рынке сегодня наблюдается высокая конкуренция и приверженность местным брендам, также спикер отметил «засилье» простой фильтрованной «воды для кулеров» (в отличие, например, от артезианской) и невысокую культуру потребления воды. Так, многие люди вместо питьевой постоянно употребляют минеральную воду.
Генеральный директор компании DIO («Росинка Сибири», питьевая вода DIO, вода «Горная вершина», «Архыз» и др.) Никита Катешов считает, что местный рынок в принципе насыщен: недостатка в питьевой воде люди не ощущают, и вода представлена во всех возможных ценовых сегментах и на всех уровнях качества. «Конкуренция на рынке очень острая, компании могут выгодно выделяться в части сервиса и по качеству продукции. Рост производства мы наблюдаем, хотя я не могу сказать, что он такой, как в докризисное время. Если говорить конкретно о нас, то, помимо воды в 19-литровых бутылях, мы начали производство воды в маленьких ПЭТ-бутылочках, 1,5- и 2-литровых и выходим с ними в сети, что также дает некоторый рост»,— прокомментировал он.
Вода на экспорт
По мнению Дениса Акименко, экспорт воды будет развиваться, поскольку в мире есть спрос на качественную экологическую продукцию: такой товар хорошо продается за рубежом и имеет огромный потенциал.
Ведущую роль в стоимостном объеме несырьевого и неэнергетического экспорта продукции из Новосибирской области играют Китай и Казахстан. На долю этих двух государств за восемь месяцев 2019 года, согласно данным РЭЦ, пришлась большая часть прибыли от региональных поставок на внешний рынок — 44%.
Для успеха в этом направлении необходимо соблюсти деловые обычаи страны-импортера, «вписаться с позиционированием бренда в менталитет и культуру народа», попасть в ценовой сегмент и отстроить эффективную систему логистики и дистрибуции, считает эксперт. «Что касается поставок питьевой и минеральной воды в Китай, который является ближайшим соседом Сибирского федерального округа и перспективным рынком сбыта, то здесь благоприятно сложилось множество факторов, в том числе дружественные межгосударственные отношения, исторически сложившееся партнерство, быстрорастущий сформированный спрос на качественную питьевую воду, обусловленный растущей экономикой, демографией и отсутствием собственных ресурсов, способных покрыть потребность рынка»,— объяснил господин Акименко.
Компания DIO поставляет воду в пределах Новосибирской области и Алтайского края и о выходе на китайский рынок пока не задумывалась. Эта ситуация типична для многих местных производителей. «Дело в том, что перевозка воды очень дорогая, и поэтому это должен быть по-настоящему премиальный продукт, который в Китае выдержит такую оценку. Из-за высокой стоимости транспортировки вода — это скорее локальная история. Но если она обладает особыми характеристиками, это несколько меняет дело. В частности, мы возим воду из Карачаево-Черкесии. Она обладает таким составом, который больше нигде невозможно встретить. Нам приходится учитывать транспортные издержки, чтобы предложить эту воду здесь по относительно доступной цене»,— рассказал Никита Катешов.
Роман Медведев считает, что, говоря об экспорте, необходимо разделить газированную и негазированную воду. «Дело в том, что до последнего времени основным экспортным товаром в России была как раз газированная вода ТМ „Ессентуки“, а основными регионами экспорта — Украина, Беларусь, Казахстан, республики Средней Азии и Прибалтики. И только с 2015 года начались попытки экспорта питьевой негазированной воды на „неэтнические“ рынки — в Китай и на Ближний Восток. Однако по факту в 2018 году они не смогли компенсировать падение экспорта на Украину, и общий объем сократился относительно 2017 года, составив около $15,6 млн».
В качестве самых интересных региональных кейсов господин Медведев приводит экспорт воды «Байкал» из Иркутской области и Республики Бурятия в Китай и контракт китайской «Кофко Кока-Кола» с ООО «Аквамарин» и Петропавловск-Камчатским морским торговым портом на разлив для китайского рынка местной артезианской воды «Чистая земля». Основной сложностью в развитии внешних рынков он называет позиционирование российских продуктов как дешевых и относительно безопасных. «Однако это можно применить к шоколаду, вину, молочным продуктам, где цена за килограмм достаточно высока и транспортировка в Китай не составляет 50% от цены продукта, как в воде,— комментирует Роман Медведев.— В итоге указанная продукция при цене экспорта в $0,3 за литр на полке в Китае продается по 7 юаней, что в три раза дороже, чем местные бренды. Если говорить о лечебно-столовых водах, то такое понятие есть только в России и странах бывшего СССР. Воды, которые продают и французы, и итальянцы, являются средствами для утоления жажды, в то время как наши именитые воды — это скорее функциональные напитки. Отсутствие нормативной базы не позволяет правильно идентифицировать эти продукты. Вкус необычный, покупатели относятся к воде настороженно, нет возможности донести информацию об особенных свойствах».
Для решения данных проблем эксперт предлагает вводить единую стандартизацию лечебно-столовых минеральных вод, субсидировать доставку по морю и развивать имидж страны, как это делают Австралия и Новая Зеландия. При введении российских стандартов на лечебно-столовую воду в Китае российские производители получат огромный новый рынок.
Источник
Анализ российского рынка бутилированной воды
Н а рынке безалкогольных напитков России, который по праву является одним из наиболее быстрорастущих типов рынков, бутилированная вода занимает сегмент в размере 40-60%. За последние годы наблюдается заметный прирост, который активно увеличивается с каждым годом примерно на 15-17%. По сравнению с жителями Европы россияне употребляют гораздо меньше бутилированной воды из-за достаточно большого различия в уровнях доходов, и эта разница весьма существенна. В основном покупателями являются граждане России, доход которых в среднем составляет 25-30 тысяч рублей в месяц, а также те, кто заботится о своем здоровье и предпочитает пить только самую чистую и сбалансированную воду с хорошим составом.
По мнению квалифицированных специалистов, рынок бутилированной воды постоянно развивается и имеет очень большие перспективы для всех производителей в этой сфере. Культура употребления воды у россиян постепенно повышается, многие люди уделяют этому вопросу большое внимание и стремятся стабильно обеспечивать себя качественной природной водой, в состав которой входят все необходимые микроэлементы. Экологическая ситуация ухудшается, а запасы питьевой воды постепенно падают, кроме того, во многих городах страны водопроводная вода относится к низкой категории качества и зачастую не соответствует санитарным нормам.
В связи со сложившейся ситуацией рынок стремительно развивается, на нем уже присутствуют признанные лидеры в данной сфере, кроме того, постоянно появляются новые компании, целью которых является продажа физическими и юридическим лицам чистой питьевой воды в 19-литровых бутылях. Экономические кризисы не оказывают значительного влияния на объем продаж бутилированной воды в России, поскольку многие граждане стараются не экономить на предметах первой необходимости, в перечень которых стабильно входит и чистая питьевая вода высшей категории.
- Заказ воды в Санкт-Петербурге: (812) 325-1000
- Сайт:https://karela.ru
На сегодняшний день общее число фирм, реализующих бутилированную воду, уже достигает нескольких тысяч. Объем экспорта воды от российских производителей увеличивается с каждым годом, по данным 2014 года этот уровень возрос на 35% по сравнению с прошлым годом, а уже в 2015 году увеличился в два раза. В список главных потребителей бутилированной воды, которая производится в России, входят такие страны, как Белоруссия и Казахстан. Сегодня отечественные производители все чаще задумываются об экспорте воды и в Европу. Однако в отрасли производства бутилированной воды есть масса нерешенных проблем. Зачастую покупатели получают недостоверную информацию о происхождении, химическом составе и степени очистки бутилированной воды, а иногда и вовсе наталкиваются на подделки. В России высокая рентабельность «бизнеса» по производству и продаже поддельной бутилированной воды и пробелы в законодательстве стали причиной засилья суррогатов, выдаваемых за качественный продукт. В итоге человек, купивший воду на рынке, в продуктовом киоске или супермаркете, может получить вредное для здоровья соединение, проданное как «кристально чистая вода, добытая из артезианской скважины».
Развитие рынка в России обусловлено не только модой на здоровый образ жизни, но и реальными опасениями людей пить воду из-под крана. И это несмотря на то, что по словам директора Главного испытательного центра питьевой воды Юрия Гончара (http://vitnik.ru/butwat.htm), качество водопроводной воды в Москве и Санкт-Петербурге на 99% соответствует всем санитарным правилам и нормам. Тем не менее, весной многие россияне начинают чувствовать, что вода из- под крана пахнет хлоркой, поскольку попавшие в источники талые воды потребовали более тщательной очистки. Это лишний раз заставляет потребителя покупать воду в бутылках. По статистике, которую приводит вице-президент Союза производителей бутилированных вод России Вадим Алтаев, сейчас в среднем один житель нашей страны покупает примерно 20 л воды в год. В 2007 г. производители поставили на прилавки около 340 млн декалитров бутилированной воды. С конца 2004 г., когда были утверждены списки обязательных документов для производства питьевой воды, Роспотребнадзор выдал более 2000 разрешений на тот или иной вид продукции. Эксперты отмечают темпы роста российского рынка бутилированной воды на 12-15% в год.
Многие потребители предпочитают приобретать воду у проверенных компаний с хорошей репутацией, поскольку согласно многочисленным проверкам, уровень качества питьевой воды некоторых производителей не вполне соответствует санитарным и эпидемиологическим нормам и показателям.
Однако при всем многообразии товара, представленного на полках в магазинах, эксперты отмечают, что найти качественную бутилированную воду, которая бы по качеству отвечала бы всем требованиям СаНПиНа, крайне сложно. Зачастую информация на этикетке не соответствует истине. По словам Ю.Гончара, среди российских производителей есть только одна добросовестная компания, которая честно пишет, что в бутылке находится водопроводная вода высокой степени очистки. Многие компании ограничиваются довольно туманными определениями типа «вода из центрального источника водоснабжения» или просто «минеральная вода». Это касается и зарубежных производителей. Ю. Гончар отмечает, что на подавляющем большинстве их продукции указано, что вода взята из природных источников, например, в Альпах. Однако лабораторные исследования показывают, что она ни разу не соприкасалась с горными регионами.
Бутилированная вода должна быть не только безопасной для здоровья, она должна быть еще и полезной; т.е. быть насыщенной полезными микро- и макроэлементами — катионами калия, натрия, магния, сульфат-анионами, хлоридами и др. — всего около 50 показателей.
Этим требованиям в полном объеме соответствуют лишь единицы продукции на российском рынке. Как правило, ее производят новые российские бренды, которые смогли найти хороший источник воды и могут выпускать качественный товар при небольших финансовых затратах. Так, хорошо себя зарекомендовала бутилированная вода из Санкт-Петербурга, Липецка, Костромы, Орла, Пскова и других регионов. А вот производители наиболее раскрученной продукции, как правило, финансово не заинтересованы в том, чтобы вода содержала полезные элементы. Что касается импортной воды, то, по мнению специалистов, почти вся она искусственно минерализована. Из-за дороговизны процесса и цена на нее очень высока.
Кроме того, при покупке бутилированной воды есть немалая вероятность приобрести подделку. Как утверждают специалисты, доля поддельной бутилированной воды на отечественном рынке составляет около 10-15% от представленной продукции. Выявить контрафактный товар очень сложно, но есть несколько вещей, на которые покупателям стоит обратить внимание.
Во-первых, на этикетке бутылки обязательно должна быть информация о категории воды (питьевая, столовая, лечебно-столовая, лечебная), ее источнике (водопровод, номер скважины), производителе с указанием адреса, химическом составе и регистрационных данных.
Во-вторых, производители поддельной бутилированной воды появляются на рынке ненадолго, поэтому не уделяют внимания внешнему виду продукции. Если на упаковке рисунки и надписи четко отпечатаны, а крышка и бутылка дополнительно украшены, то, скорее всего, продукция настоящая. Отличительной особенностью действительно высококачественной продукции является наличие защитной голограммы.
В третьих, лучше стараться покупать бутилированную воду в бутылях из поликарбоната, а не ПЭТ, т.к. этот материал является химически нейтральным и специально предназначен для многократного использования и длительного хранения.
Высококачественная питьевая вода укрепляет здоровье и препятствует возникновению многих заболеваний. Специалисты по питанию настоятельно рекомендуют употреблять только экологически чистую питьевую бутилированную воду, чтобы быть уверенными в качестве и пользе воды.
Одним из известных производителей Санкт-Петербурга является компания Аквалайн, работающая на рынке питьевой бутилированной воды уже более 20 лет. Именно здесь была создан стандарт ФППВ – физиологически полноценной питьевой воды, которая имеет богатый микроэлементный состав и добывается в экологически чистых местах Карельского перешейка. Такая вода обладает идеальной памятью и содержит все необходимые компоненты, она не обрабатывается дополнительно, поскольку ее можно пить в ее природном естественном виде. Большинство потребителей в Санкт-Петербурге, желающих каждый день пить настоящую артезианскую воду высокого качества предпочитают выбирать именно компанию Аквалайн.
В 2020 году, началось производство и доставка питьевой премиальной воды КАРЕЛА жителям Санкт-Петербурга и Москвы. Это — ЛУЧШАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА по своим свойствам и качеству на рынке на сегодняшний день. Не случайно вода КАРЕЛА является ЭТАЛОНОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ для Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
Источник
